Vận hành kinh doanh của mọi đơn vị trên một nền tảng
Mỗi khối và nhóm tự quản lý khách hàng, cơ hội bán hàng và hồ sơ thầu của mình, còn lãnh đạo thấy toàn công ty trong một con số. AI agent đề xuất bước tiếp theo; con người phê duyệt.
Một công ty, nhiều hệ thống và bảng tính
Những chỗ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp nhiều đơn vị mất thời gian và độ chính xác.
| Hôm nay | Trên một nền tảng |
|---|---|
| Nhìn toàn cục hay tự chủTrưởng khối cần thấy cả khối, trong khi từng đơn vị vẫn tự quản lý bản ghi của mình. | Mỗi bản ghi thuộc về một đơn vị, và mỗi vai trò thấy bản ghi của mình, của đơn vị, của khối hoặc của toàn công ty. |
| Một khách hàng, nhập hai lầnCác đơn vị tạo hồ sơ khách hàng đã có ở đơn vị khác hoặc trong CRM của công ty. | Hồ sơ khách hàng của công ty được đọc tại chỗ và liên kết ngay khi tạo, nên bản trùng bị phát hiện trước khi lan rộng. |
| Mục tiêu nằm trong slideMục tiêu nằm trong file trình chiếu, và kỳ báo cáo nào cũng phải truy vấn và quy đổi tiền tệ. | Mục tiêu được đặt một lần ở cấp cao nhất, phân bổ xuống cây tổ chức và báo cáo bằng một đồng tiền. |
| Thêm đơn vị, thêm hệ thốngMỗi mảng kinh doanh hay ngành mới lại thêm một công cụ phải kết nối và duy trì. | Khác biệt giữa các ngành là phần cấu hình trên một nền tảng dùng chung. |
Cách hệ thống hoạt động
Dữ liệu công ty được đưa vào một lần, mọi bản ghi nằm trong cây tổ chức, và agent làm việc trong cùng phạm vi quyền như con người.
- Cây tổ chức và phạm vi truy cập
- Dữ liệu công ty: liên kết, không sao chép
- Tạo KPI không cần SQL
- Mục tiêu phân bổ theo tầng
- Pipeline, đấu thầu và cổng phê duyệt
- Agent vận hành
Minh họa. Các điểm đánh số tương ứng với tính năng chính bên dưới.
Tính năng chính
Sáu năng lực, mỗi năng lực ghi rõ trạng thái hiện nay.
Bảng điều khiển
Cây tổ chức và phạm vi truy cậpĐang xây dựng
Mỗi bản ghi gắn với đơn vị của nó trong cây công ty, khối, đơn vị và nhóm. Mỗi vai trò thấy bản ghi của mình, của đơn vị, của khối hoặc của công ty, và bản ghi nào cũng có thể chia sẻ cho một người, một vai trò hoặc một đơn vị.
Bảng điều khiển · lớp dữ liệu
Dữ liệu công ty: liên kết, không sao chépĐang xây dựng
Khách hàng, hợp đồng và số liệu tài chính được đọc từ các hệ thống hiện có qua một lớp chỉ đọc, kiểm tra trùng lặp và liên kết theo ID ở hệ thống nguồn. Không có dữ liệu nào được ghi ngược lại.
Bảng điều khiển
Tạo KPI không cần SQLĐang xây dựng
Chỉ số được định nghĩa theo đối tượng, phép đo, mốc ngày, bộ lọc và nguồn, bắt đầu từ một mẫu gồm các định nghĩa dựng sẵn.
Bảng điều khiển
Mục tiêu phân bổ theo tầngĐang xây dựng
Mục tiêu năm được đặt ở cấp cao nhất và phân bổ xuống cây tổ chức theo từng kỳ, có quản lý phiên bản. Số tiền được quy đổi sang một đồng tiền báo cáo theo tỷ giá tháng; số gốc vẫn được giữ.
Bảng điều khiển
Pipeline, đấu thầu và cổng phê duyệtĐang xây dựng
Khách hàng tiềm năng chuyển thành cơ hội, hồ sơ thầu, hợp đồng và gia hạn qua các giai đoạn cấu hình được, chấm điểm nên dự thầu hay không, và cổng phê duyệt phân luồng theo đơn vị và ngưỡng.
AI agent
Agent vận hànhLộ trình
Agent đánh dấu cơ hội chưa có bước tiếp theo, viết báo cáo KPI hằng tuần cho từng đơn vị và đọc hồ sơ thầu, trả về mỗi phát hiện kèm trang nguồn.
Agent đề xuất, con người quyết định
Agent hoạt động với quyền của người đang dùng nó và chỉ ghi đề xuất. Phát hiện nào không có nguồn sẽ bị loại.
| AI agent | Chức năng | Người quyết định |
|---|---|---|
| Trợ lý bán hàng | Soạn nháp cập nhật hoạt động, bước tiếp theo và khách hàng tiềm năng mới từ một cuộc trao đổi. | Nhân viên kinh doanh áp dụng hoặc bỏ qua từng đề xuất. |
| Làm sạch pipeline | Đánh dấu cơ hội lâu không cập nhật, quá hạn hoặc chưa có bước tiếp theo. | Giám đốc đơn vị xử lý từng cảnh báo. |
| Báo cáo KPI | Viết báo cáo hằng tuần về kết quả đạt được so với mục tiêu của từng đơn vị, kèm chênh lệch và rủi ro. | Lãnh đạo đọc báo cáo và quyết định. |
| Rà soát hồ sơ thầu | Đọc hồ sơ thầu và trả về các phát hiện, mỗi phát hiện dẫn rõ file và trang. | Người phụ trách thầu chủ trì cổng phê duyệt. |
Những gì doanh nghiệp đo lường
Mỗi doanh nghiệp tự ghi lại mức cơ sở của mình trước khi thí điểm bắt đầu.
- Pipeline có trọng số và tỷ lệ bao phủ theo đơn vị
- Tỷ lệ cơ hội đang mở đã có bước tiếp theo
- Số hồ sơ khách hàng trùng bị chặn ngay khi tạo
- Số ngày để chốt một kỳ báo cáo
- Đề xuất của agent được áp dụng so với bị bỏ qua
Cách bắt đầu
Mỗi bước kết thúc bằng quyết định về bước tiếp theo, đo so với mức cơ sở đã ghi từ đầu.
AI Readiness Assessment
Hai tuần khảo sát các đơn vị, nguồn dữ liệu và những KPI quan trọng nhất.
AI Pilot
Sáu tuần với hai hoặc ba đơn vị trên dữ liệu của doanh nghiệp: cây tổ chức, hồ sơ khách hàng đã liên kết và kế hoạch mục tiêu đầu tiên.
Mở rộng triển khai
Thêm đơn vị, pipeline và cổng phê duyệt thầu, sau đó là agent khi đề xuất của chúng đã được đo.
Lên kế hoạch thí điểm vận hành kinh doanh với MTK
Bắt đầu với hai hoặc ba đơn vị và một kế hoạch mục tiêu, đo so với cách báo cáo hiện nay.